Continuous Diligence
Massimizzare il valore degli asset tecnologici tra l’acquisizione e l’exit
Un servizio di valutazione continua progettato per ridurre il divario tra la Tech Due Diligence dell’acquisizione e la Vendor Due Diligence dell’exit. Consente di monitorare nel tempo gli obiettivi strategici, lo stato degli asset tecnologici, l’evoluzione del debito tecnico e l’esposizione ai rischi di cybersicurezza.
Tradurre i KPI tecnici di creazione di valore
Tra l’acquisizione e l’exit, i fondi di Private Equity lavorano attivamente alla creazione di valore.
Durante questo periodo di detenzione, elementi come l’evoluzione della roadmap, l’accumulo di debito tecnico, i limiti di scalabilità o l’identificazione tardiva di alcuni rischi possono avere un impatto significativo sulla valorizzazione se non vengono monitorati nel tempo.
Vaultinum offre una visibilità continua e indipendente sul vostro asset tecnologico. Attraverso la Tech Due Diligence iniziale e il monitoraggio semestrale, traduciamo gli indicatori di performance tecnici in indicatori di creazione di valore, consentendovi di proteggere la tesi d’investimento e di mantenere un asset pronto per l’exit.
In questo modo i vostri team possono concentrarsi sull’esecuzione, mentre noi monitoriamo i driver della creazione di valore.
Una gestione continua, asset per asset
Reporting uniformato sull’intero portafoglio.
Monitoraggio dei KPI tecnologici, rilevamento degli alert e valutazione delle performance durante tutto il ciclo di detenzione.
Garantisce un allineamento costante tra la strategia tecnologica e gli obiettivi aziendali.
Si fidano della nostra competenza
I nostri clienti
La Continuous Diligence a supporto degli attori del Private Equity
Proteggere la vostra tesi d’investimento
Validazione indipendente dell’esecuzione della roadmap e dello stato degli asset tecnologici, con un’identificazione rapida delle deviazioni suscettibili di influenzare il valore.
Dai KPI tecnici alla creazione di valore
Trasformate l’analisi tecnica in leve concrete di creazione di valore monitorando gli obiettivi strategici e lo stato degli asset tecnologici.
Un monitoraggio indipendente e continuo
Il monitoraggio regolare dell’esecuzione tecnologica consente di identificare tempestivamente i punti di attrito e di misurare i progressi in tempo reale.
Un’accelerazione dell’exit
Al momento dell’exit, disponete già di una visione consolidata sull’esecuzione della roadmap e sulla performance tecnologica. Il nostro reporting diventa la vostra Vendor Due Diligence.
La Continuous Diligence a supporto delle società in portafoglio
Ci occupiamo noi del reporting
Vaultinum gestisce la produzione e la distribuzione dei report destinati al board degli investitori, sollevandovi da questo onere.
Concentratevi sulla vostra roadmap, non sulle slide.
Concentratevi sulla vostra roadmap, non sulle slide
Prepariamo noi i materiali per i board meeting, così potete dedicare le vostre risorse alla R&S.
Un’analisi della performance supportata dai nostri esperti
I nostri esperti analizzano gli indicatori, individuano i rischi e vi forniscono le loro raccomandazioni.
Nessuna brutta sorpresa all’exit
Al momento dell’exit, la roadmap tecnica è già validata, i rischi sono sotto controllo e la Vendor Due Diligence è accelerata.
Una combinazione unica di strumenti, dati ed esperti
Una piattaforma all-in-one per analizzare la performance e strutturare il reporting
Tutti gli elementi di reporting sono centralizzati nella vostra dashboard dedicata alla performance tecnologica della società in portafoglio. Qui monitorate il livello di allineamento con gli obiettivi strategici, identificando rapidamente eventuali aree critiche.
Una piattaforma centralizzata
Tutti i report, dalla due diligence iniziale fino alla VDD, sono riuniti in un unico luogo, garantendo continuità nel monitoraggio e tracciabilità completa degli indicatori lungo l’intero periodo di investimento.
Valutazioni semestrali
Controlli mirati su indicatori chiave come la cybersicurezza, la scalabilità, l’esecuzione della roadmap, i rischi legati alle licenze e la performance dei team.
Analisi dettagliata del codice
A ogni punto di controllo, il codice viene analizzato per identificare problematiche specifiche, consentendo ai team tecnici di correggere in modo proattivo i punti individuati.
Monitoraggio continuo della cybersicurezza
Analizziamo la vostra presenza online, monitoriamo il dark web per individuare eventuali fughe di credenziali e realizziamo test di penetrazione annuali per identificare le vulnerabilità.
Consulenza con i nostri esperti
Un team di esperti con esperienza è a vostra disposizione per contestualizzare le analisi e allinearle alle vostre priorità strategiche.
Rapporto finale pronto per l’exit
Al momento della cessione, la Continuous Due Diligence consente di accelerare la Vendor Due Diligence, migliorare la qualità del report e ridurre il rischio per gli acquirenti.
Come funziona la Continuous Diligence?
01
Technology Due Diligence
02
Punti di controllo semestrali
03
Reporting per il board
04
Vendor Due Diligence accelerata
01
Technology Due Diligence a 360
- Assessment online, scansione e analisi del codice per valutare lo stato iniziale della tecnologia
- Report di TDD che evidenzia i punti di forza, le vulnerabilità, il debito tecnico e le opportunità di crescita
- Report dettagliato dello scan, per guidare il lavoro dei team tecnici nella risoluzione dei rischi individuati
- Raccomandazioni sulla roadmap tecnologica, per allineare le priorità tecniche e strategiche dell’azienda
02
Punti di controllo semestrali
-
Ogni sei mesi vengono effettuati controlli mirati sulla tecnologia, con analisi del codice.
-
Analisi del network footprint e monitoraggio del dark web per seguire l’esposizione cyber.
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Monitoraggio dell’avanzamento della roadmap, della cybersicurezza, dell’utilizzo dell’open source, della performance dei team e dei costi.
-
Risultati accessibili nel vostro dashboard con una visibilità a livello di azienda e dell’intero portafoglio.
03
Reporting per il board
-
Rapporto dettagliato fornito a ogni punto di controllo.
-
Valutazione chiara e indipendente dello stato tecnologico.
-
Monitoraggio dell’avanzamento della roadmap e degli obiettivi chiave.
-
Rapporto direttamente condivisibile con i team del fondo di Private Equity.
04
Vendor Due Diligence accelerata
- Stato della tecnologia consolidato, scaricabile in qualsiasi momento dal dashboard
- Allineamento delle parti interessate sull’analisi delle performance
- Redazione del deck di VDD a cura di Vaultinum, mettendo in risalto i punti di forza dell’asset
- Preparazione alle sessioni di Q&A, se necessario
Progettata sia per gli investitori in Private Equity che per i CTO, questa soluzione offre una lettura chiara dei rischi tecnologici e dei leve di crescita — per massimizzare la valorizzazione in fase di exit.”
Philippe Thomas, CEO di Vaultinum
FAQ
Cos'è il Portfolio Monitoring?
Il portfolio monitoring, ovvero il monitoraggio del portafoglio, è il processo continuo di supervisione della salute e delle performancedegli investimenti all’interno di un fondo. Per le società di private equity, un portfolio monitoring efficace consente di mantenere unavisibilità costante su ciascuna partecipata, con l’obiettivo di individuare tempestivamente rischi e opportunità.
Attraverso la raccolta e l’analisi di dati finanziari, tecnologici, operativi e di conformità, le società ottengono insight strategici sul proprioportafoglio, orientando le decisioni e assicurando il corretto avanzamento dei piani di creazione di valore.
Cos’è la performance del portafoglio?
La performance di un portafoglio d’investimento rappresenta i risultati complessivi generati dagli asset in portafoglio su un determinato periodo. Valutare tale performance significa analizzare i rendimenti finanziari, i progressi operativi e la resilienza tecnologica, al fine di verificare se gli investimenti stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati. Un report chiaro sul portafoglio consente agli investitori di confrontare le performance tra aziende e settori, garantendo un’allocazione efficiente del capitale e una gestione proattiva dei rischi. Nel caso degli investimenti tecnologici, un monitoraggio continuo del portafoglio permette di individuare precocemente rischi come il debito tecnico, problemi di scalabilità, performance dei team o criticità legate alla conformità normativa, e di intervenire rapidamente. Queste analisi forniscono agli investitori le informazioni necessarie per proteggere il valore a lungo termine degli asset tecnologici e favorire una crescita sostenibile lungo tutto il ciclo d’investimento.
Come analizzare la performance di un portafoglio?
Una corretta analisi della performance di un portafoglio combina indicatori quantitativi e qualitativi. Il processo comprende la valutazione degli indicatori finanziari, l’identificazione dei rischi tecnologici e operativi, nonché il confronto tra i risultati effettivi e gli obiettivi prefissati.
Attraverso una diligence continua, gli investitori possono elaborare report periodici sul portafoglio, mettendo in evidenza informazioni chiave come il potenziale di crescita, i rischi nascosti e gli scostamenti di performance. Queste analisi abilitano interventi proattivi per proteggere e rafforzare la creazione di valore.
Come monitorare un portafoglio di investimenti?
Per monitorare efficacemente un portafoglio di investimenti, le società di private equity devono adottare un approccio sistematico che combini profondità analitica e regolarità. Questo implica un monitoraggio continuo del portafoglio tramite la raccolta automatizzata dei dati e valutazioni ricorrenti, con l’obiettivo di garantire che gli investimenti restino allineati agli obiettivi strategici.
Soluzioni moderne, come la Continuous Diligence di Vaultinum, forniscono report periodici e analisi operative pronte per il consiglio di amministrazione. Ciò consente agli investitori di individuare segnali d’allarme precoci, valutare l’evoluzione delle performance rispetto alle precedenti valutazioni e prendere decisioni informate lungo tutto il ciclo d’investimento.
Perché il monitoraggio del portafoglio è cruciale nel private equity?
Il monitoraggio del portafoglio d’investimento è fondamentale per il private equity perché offre agli investitori una visibilità continua sulle performance e sui rischi delle società partecipate. Una valutazione strutturata del portafoglio, supportata da un controllo indipendente, consente di analizzare in modo oggettivo aspetti critici come l’avanzamento della roadmap tecnologica e i rischi legati alla delivery dei progetti.
Attraverso analisi di portafoglio orientate all’investitore, indicatori tecnici complessi vengono tradotti in valore di business chiaro, aiutando così a identificare gli scostamenti che potrebbero compromettere la performance a lungo termine. Report regolari sui KPI tecnologici, allineati agli obiettivi strategici, forniscono aggiornamenti pronti per il consiglio di amministrazione, evidenziando sia i progressi raggiunti sia le principali evoluzioni delle performance.
Questo livello di trasparenza rafforza non solo la governance, ma accelera anche la preparazione all’exit, assicurando una gestione proattiva dei rischi e un monitoraggio continuo della creazione di valore lungo tutto il ciclo d’investimento.
Quali KPI devono monitorare le società di private equity nella valutazione di un portafoglio?
Durante la valutazione di un portafoglio, le società di private equity devono monitorare una combinazione di KPI finanziari, operativi e tecnologici per ottenere una visione completa delle performance del portafoglio.
I principali indicatori finanziari includono la crescita del fatturato, l’EBITDA e il flusso di cassa, mentre i KPI operativi riguardano l’efficienza, il costo di acquisizione cliente e i tassi di fidelizzazione.
Per le aziende a forte componente tecnologica, KPI aggiuntivi come l’avanzamento della roadmap di prodotto, la scalabilità, la postura in materia di cybersicurezza e il debito tecnico risultano essenziali.
Un monitoraggio continuo del portafoglio d’investimento, associato a report regolari, consente di misurare questi KPI in modo coerente rispetto agli obiettivi strategici, offrendo agli investitori le informazioni necessarie per rilevare precocemente i rischi e orientare le priorità in funzione del piano di sviluppo della crescita.
In che modo le analisi di portafoglio possono supportare le strategie di creazione di valore?
Le analisi di portafoglio forniscono alle società di private equity la chiarezza necessaria per progettare e implementare strategie di creazione di valore efficaci. Trasformando i dati grezzi del monitoraggio del portafoglio in informazioni operative, gli investitori possono individuare opportunità di crescita, scostamenti di performance e rischi emergenti all’interno delle partecipate. Report regolari mettono in evidenza le aree in cui miglioramenti operativi, aggiornamenti tecnologici o adeguamenti strategici possono generare maggiore valore. Questo approccio proattivo assicura che le valutazioni di portafoglio non si limitino a un ruolo diagnostico, ma diventino anche prescrittive, consentendo agli investitori di accelerare le iniziative di creazione di valore e migliorare la preparazione all’exit.
