Continuous Due Diligence
Un reporting simplifié des indicateurs clés au service de la création de valeur
Accompagnement sur-mesure pour mesurer l’évolution de la performance technologique, produire les rapports pour le board et garantir l’alignement entre la roadmap et les objectifs stratégiques.
Moins d’efforts, plus de lisibilité sur la tech
Le reporting ne devrait jamais freiner votre dynamique. Traduire des données techniques complexes en livrables clairs, synthétiques et exploitables en comité reste une tâche fastidieuse.
C’est précisément là que Vaultinum intervient.
Nous prenons en charge l’ensemble du processus de reporting, en traduisant les indicateurs techniques en perspectives stratégiques alignées sur les indicateurs financiers.

Un pilotage continu, actif par actif
Reporting uniformisé sur l’ensemble du portefeuille.
Suivi des KPI tech, détection des alertes et évaluation de la performance, tout au long du cycle d’investissement.
Garantit un alignement constant entre la roadmap technologique et les objectifs d’entreprise.
Ils nous font confiance
Nos clients
La due diligence continue en soutien des acteurs du Private Equity
Un reporting cohérent et standardisé
Suite à la due diligence continue, Vaultinum prépare les documents de reporting pour le board, proposant un modèle déployable sur l’ensemble des sociétés en portefeuille.
Un reporting qui reflète les enjeux financiers
Nous faisons le lien entre les indicateurs tech et leur impact sur les résultats financiers et les perspectives de croissance, pour évaluer en détail les zones de risque et les opportunités de création de valeur.
Un suivi en continu
Le suivi régulier de l’exécution technologique permet d’identifier les points de friction en amont et de mesurer les avancées en temps réel.
Une accélération de l’exit
Au moment de l’exit, vous bénéficiez déjà d’une vision consolidée de l’exécution de la roadmap et de la performance technologique. Notre reporting devient votre Vendor Due Diligence.
La due diligence continue en soutien des sociétés en portefeuille
Nous prenons en charge le reporting
Vaultinum gère la production et la diffusion des rapports à destination du board d’investisseurs pour vous libérer de cette charge.
Concentrez-vous sur votre roadmap, pas sur les slides
Nous prenons le relais sur la préparation des supports pour les boards pour que vous puissiez dédier vos ressources à votre R&D.
Une revue de performance appuyée par nos experts
Nos experts analysent les indicateurs, identifient les risques et vous partagent leurs recommendations
Aucune mauvaise surprise à l’exit
Au moment de l’exit, la roadmap technique est déjà validée, les risques maîtrisés et la VDD accélérée.
Une combinaison unique d’outils et d’experts
Une plateforme tout-en-un pour monitorer la performance technologique
Notre outil assure un suivi régulier de la performance IT et logicielle, garantissant que la tech est alignée en permanence sur la stratégie de développement de l’entreprise.
Plateforme cloud
Une solution facile à interfacer et à utiliser pour la collecte et le suivi des indicateurs.
Tableaux de bord personnalisés
Des KPIs sur mesure offrant aux investisseurs et aux CTO une vision en temps réel de la performance technologique d’une entreprise.
Analyse du code
Identification des points de vigilance pour permettre aux équipes techniques d’anticiper et de corriger les risques.
Évaluations automatisées
Rapports à la demande couvrant scalabilité, performance des équipes, cybersécurité et conformité IP.
Des experts pour vous guider
Contextualisation des résultats et accompagnement stratégique à la demande.

Comment fonctionne la Continuous Due Diligence ?
01
Technology Due Diligence
02
Evaluations périodiques de la tech
03
Reporting à destination du board
04
Préparation de la VDD
01
Technology Due Diligence initiale
- Online assessment, scan de code et analyse de code, pour évaluer l’état initial de la tech
- Rapport de Technical Due Diligence mettant en lumière les points forts, les vulnérabilités, la dette technique et les opportunités de croissance
- Rapport détaillé du scan, pour guider le travail des équipes techniques dans la résolution des risques identifiés.
- Recommandation sur la roadmap technique, pour aligner les priorités techniques et stratégiques de l’entreprise
02
Evaluations périodiques de la tech
- Tech Due Diligence incrémentale à intervalles réguliers, incluant le scan du code
- Résultats disponibles 24/24 sur le Dashboard
- Evalue la progression en matière de cybersécurité, usage de l’open source, performance des équipes, avancement de la roadmap et pilotage de la dette technique
- Accompagnement par les experts Vaultinum tout au long du processus
03
Reporting à destination du board
- Analyse des indicateurs clés de performance technologique
- Préparation d’un rapport formalisé, prêt à être partagé en comité de direction
04
Vendor Due Diligence accélérée
- État de la tech consolidé, téléchargeable à tout moment depuis le dashboard
- Alignement des parties prenantes sur l’analyse de la performance
- Réalisation du deck de VDD par Vaultinum, mettant en avant les forces de l’actif
- Préparation aux sessions de Q&A, si nécessaire
Conçu à la fois pour les investisseurs du Private Equity et les CTO des entreprises en portefeuille, cet outil évalue en continu les risques tech et des opportunités de croissance, pour maximiser la valorisation d’exit”
Philippe Thomas, CEO de Vaultinum
Checklist Tech Due Diligence
Toutes les questions à avoir en tête lors d’une Tech Due Diligence
FAQ Portfolio Monitoring
Qu'est-ce que le Portfolio Monitoring ?
Le portfolio monitoring, ou suivi de portefeuille, est le processus continu de surveillance de la santé et de la performance des investissements au sein d’un fonds. Pour les sociétés de private equity, un portfolio monitoring efficace permet d’obtenir une visibilité constante sur chacune des entreprises, afin d’identifier risques et opportunités. En collectant et en analysant des données financières, technologiques, opérationnelles et de conformité, les sociétés obtiennent des informations précieuses sur leur portefeuille, guidant la prise de décision et garantissant le bon déroulement des plans de création de valeur.
Qu'est-ce que la performance du portefeuille ?
La performance du portefeuille d’investissement désigne les résultats globaux générés par les investissements au sein d’un portefeuille sur une période donnée. Évaluer la performance d’un portefeuille implique d’analyser les rendements financiers, les progrès opérationnels et la résilience technologique afin de déterminer si les investissements atteignent les objectifs fixés. Un rapport de portefeuille d’investissement clair permet aux investisseurs de comparer la performance entre les entreprises et les secteurs, garantissant une allocation efficace du capital et une gestion proactive des risques.
Pour les investissements technologiques, le suivi continu du portefeuille permet d’identifier tôt les risques tels que la dette technique, les problèmes de scalabilité, la performance des équipes ou la non-conformité réglementaire, et d’y remédier rapidement. Ces analyses offrent aux investisseurs les informations nécessaires pour protéger la valeur à long terme de leurs actifs technologiques et favoriser une croissance durable tout au long du cycle d’investissement.
Comment analyser la performance d’un portefeuille ?
Une bonne analyse de la performance d’un portefeuille combine des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Le processus inclut l’évaluation des indicateurs financiers, l’identification des risques technologiques et opérationnels, ainsi que la comparaison des résultats réels avec les objectifs prévus. Grâce à une due diligence continue, les investisseurs peuvent produire des rapports réguliers sur le portefeuille, mettant en évidence des informations clés telles que le potentiel de croissance, les risques cachés et les écarts de performance. Ces analyses permettent des interventions proactives pour protéger et renforcer la création de valeur.
Comment suivre un portefeuille d’investissements ?
Pour suivre efficacement un portefeuille d’investissements, les sociétés de private equity doivent adopter une approche systématique offrant à la fois profondeur et régularité dans l’analyse. Cela inclut un suivi continu du portefeuille via la collecte automatisée de données et des évaluations récurrentes, afin de s’assurer que les investissements restent alignés sur les objectifs stratégiques. Des solutions modernes, comme la Continuous Due Diligence de Vaultinum, fournissent des rapports réguliers et des analyses exploitables prêtes pour le conseil d’administration, permettant aux investisseurs de détecter les signaux d’alerte précoces, d’évaluer l’évolution de la performance par rapport aux évaluations précédentes et de prendre des décisions éclairées tout au long du cycle d’investissement.
Pourquoi le suivi de portefeuille est-il important pour le private equity ?
Le suivi de portefeuille d’investissement est essentiel pour le private equity, car il offre aux investisseurs une visibilité continue sur la performance et les risques de leurs sociétés en portefeuille. Une évaluation structurée du portfolio, appuyée par un contrôle indépendant, permet d’évaluer de manière objective des aspects critiques tels que l’avancement de la feuille de route technologique et les risques liés à la livraison des projets.
Grâce à des analyses de portefeuille focus sur l’investisseur, des indicateurs techniques complexes sont traduits en valeur business claire, aidant ainsi les investisseurs à identifier les écarts susceptibles de nuire à la performance à long terme. Des rapports réguliers sur les KPI technologiques, alignés sur les objectifs stratégiques, fournissent des mises à jour prêtes pour le conseil d’administration, mettant en évidence à la fois les progrès réalisés et les évolutions clés de performance. Ce niveau de transparence renforce non seulement la gouvernance, mais accélère également la préparation à la sortie en garantissant une gestion proactive des risques et un suivi continu de la création de valeur tout au long du cycle d’investissement.
Quels KPIs les sociétés de private equity doivent-elles suivre lors de l’évaluation d’un portefeuille ?
Lors de l’évaluation d’un portfolio, les sociétés de private equity doivent suivre une combinaison de KPIs financiers, opérationnels et technologiques afin d’obtenir une vision complète de la performance du portefeuille. Les principaux indicateurs financiers incluent la croissance du chiffre d’affaires, l’EBITDA et le flux de trésorerie, tandis que les KPIs opérationnels couvrent l’efficacité, le coût d’acquisition client et les taux de fidélisation. Pour les entreprises à forte composante technologique, des KPI supplémentaires tels que l’avancement de la feuille de route produit, la scalabilité, la posture en cybersécurité et la dette technique sont essentiels. Un suivi continu du portefeuille d’investissement, associé à des rapports réguliers, permet de mesurer ces KPIs de manière cohérente par rapport aux objectifs stratégiques, offrant aux investisseurs les informations nécessaires pour détecter les risques précocement et orienter les priorités selon le plan de développement de la croissance.
Comment les analyses de portefeuille peuvent-elles soutenir les stratégies de création de valeur ?
Les analyses de portefeuille fournissent aux sociétés de private equity la clarté nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies de création de valeur efficaces. En transformant les données brutes issues du suivi du portefeuille en informations exploitables, les investisseurs peuvent identifier les opportunités de croissance, les écarts de performance et les risques émergents au sein de leurs sociétés en portefeuille. Des rapports réguliers mettent en évidence les axes où des améliorations opérationnelles, des mises à niveau technologiques ou des ajustements stratégiques peuvent générer une valeur accrue. Cette approche proactive garantit que les évaluations de portefeuille ne se limitent pas à un rôle diagnostic, mais deviennent également prescriptives, permettant aux investisseurs d’accélérer les initiatives de création de valeur et d’améliorer la préparation à la sortie.
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